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数控机床产业链示意图
发布日期:2022-11-14
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机床是制造业的“母机”,广泛应用于机械制造、汽车、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天、石油化工、工程机械、电子等行业,其需求直接受下游各类制造业固定资产投资影响。


制造业规模持续增长,带动机床需求增加。从制造业品类齐全度及金额来看,中国已经成为全球领先的制造业大国。根据国家统计局统计,20014年至2020年,我国制造业规模持续增长。根据前瞻产业研究院《中国数控机床行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》预测,我国数控机床市场规模未来将稳定较快增长,到2024年将达到5728亿元。


而随着我国工业结构的优化升级,下游对工业母机的机床加工精度、效率、稳定性等细化指标要求逐渐提升,中高端产品需求日益增加。在此背景下,我国机床市场的结构升级将向自动化成套、客户定制化和普遍的换挡升级方向发展,产品由普通机床向数控机床、由低档数控机床向中高档数控机床升级。目前,我国机床行业较德国、日本、美国等机床制造强国在高、精、尖和功能部件的研发生产上仍存在较大差距,本土企业主要定位于中低端市场,高端机床渗透率虽在提升但仍处于较低水平。


不过,近期行业催化频发。


✓ 国家支持政策频出。国务院、国家发改委、工信部等多部门多次印发支持及规范数控机床行业的发展政策。近期相关报告也强调,加快实施创新驱动发展战略;加快实现高水平科技自立自强;以国家战略需求为导向,集聚力量进行原创性引领性科技攻关,坚决打赢关键核心技术攻坚战。以工业母机为代表的自动化产业涉及先进制造关键“卡脖子”环节、面向高端制造业的优质专精特新企业将迎来投资机会。


✓ 资本扶持力度增加。华夏基金、国泰基金9月16日上报的两只中证机床ETF已获得证监会批复,这是证监会首次批复机床领域的基金产品。反映出监管部门鼓励公募积极布局机床行业主题产品,支持工业母机行业发展。基金产品有望给机床行业带来增量资金,助力实体经济加大研发投入、扩大生产,推动产业链实现质的提升。


✓ 参与国际标准制定。9月27日,由通用技术机床研究院牵头研制的国际标准ISO 23218-2正式发布。该系列标准的发布实现了我国在机床数控系统领域主导制定国际标准“从1到N”的重要转变,标志着我国在该领域进入到体系化发展的新阶段,进一步提升了我国在该领域的话语权和国际影响力。


数控机床主要包括三大结构:机床的各固定部分(底座、床身、立柱、头架等)、携带工件和刀具的运动部分、数控系统。前两部分统称为机床基础件和功能部件,这些构件中较为核心的部件为电主轴和数控系统。高档数控系统是高端数控机床的控制核心,价值约占高端数控机床成本的20%-40%。目前国内高档数控系统主要依赖于国外进口;在国家政策的支持与引导下,国内涌现了一小批研制高档数控系统的企业并实现部分国产制造,但市场占有率不足10%。


高档机床中五轴机床为最高端品种,技术壁垒最高、稀缺性最强,曾经主要用于航空航天等少数需要复杂加工的行业,但是随着制造业的转型升级,加工需求越来越复杂,五轴加工机床的应用领域得到了拓展。目前在汽车、精密模具、刀具、电子、工程机械、清洁能源等重要制造业均有应用,未来的市场空间也将加速扩大。


机床产业链企业主要包括华中数控、科德数控、宇环数控、海天精工等。


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